财务顾问是指具备专业财务知识的,负责为客户提供投资理财咨询策划服务的专业人员。下面是财务顾问项目经验范文，供大家参考。
范文1
项目名称：万物云合并报表项目
项目周期：2021.10-2022.09(11个月)
参与角色：财务顾问
描述
合并报表（HFM系统）：为万科旗下物业板块制定合并报表项目，项目内容涉及多套财务报表、双准则转换（IFRS与PRC）、核算端数据源切换对接、向万科集团传输数据。
项目责任
负责前期业务调研，方案研讨及方案设计，及系统实施。
范文2
项目名称：首创城发合并报表项目
项目周期：2021.12-2022.07(7个月)
参与角色：财务顾问
描述
为首创城发集团300+公司提供核算端的数据的治理建议，提升财务数据的精细化与核算的规范化。在此基础上完成合并系统与ERP系统、主数据股权系统的集成，实现合并报表及附注的自动化出具。
项目职责
负责安排整个项目全周期计划及双周计划（9位项目组成员），把控项目执行进度，与客户沟通协调，解决突发问题。参与全项目周期。
范文3
项目名称：xx医疗财务平台项目
项目周期：2021.10-2021.12(2个月)
参与角色：财务顾问
描述
1、合并报表：为上海微创医疗集团120+公司，（其中含有美国、印度等海外平台）完成数据集成，汇率自动换算、美元及人民币多种合并报表及附注的出具。
2、管理报表：为微创集团完成BU架构梳理、搭建、最终出具单体BU及合并BU的相关报表。
项目责任
负责合并报表及附注相关测试、结果验证，负责BU业务及架构梳理及搭建，设计管理报表模块相关方案。
范文4
项目名称：生益电子合并项目
项目周期：2021.01-2021.10(9个月)
参与角色：财务顾问
描述
合并报表，为生益电子集团自动整合数据，完成抵消，出具单体口径及合并口径4张财务主表及70+张附注。
职责
负责完成相关业务梳理，需求整合，针对需对接的ERP出具完善建议书，设计及撰写项目蓝图方案，编排项目计划及分工，把控项目进度，及时就重大问题与客户沟通协调解决方案，推动项目顺利进行直至项目成功上线。
业绩
按计划顺利达到上线标准。
范文5
项目名称：xx普惠全面预算项目
项目周期：2019.11-2021.01(1年2个月)
参与角色：财务顾问
描述
全面预算：为平安普惠设计预算管理体系，完成深入300+部门由下至上年度预算编制、月度滚动预测、预算调整、预算分析等功能实施落地。
项目责任
负责主要调研工作，梳理用户现有业务流程及需求，了解用户现有信息化基础，设计及撰写项目蓝图方案，编写系统开发说明书及测试开发功能，持续跟进系统实施落地直至项目成功上线。
