现在是“信息为王”的时代,特别是在职场中,掌握更多关于职业的信息,不仅对我们目前的工作有帮助,而且对我们自己的职业生涯规划也有很重要的影响。了解更多其他职业的信息,可以拓展我们的就业方向,找到更合适我们的工作。今天我们就来了解一下理财专业人员这个职业吧。
一、理财专业人员职业定位
理财专业人员是从事理财产品设计、理财管理咨询服务的专业人员。
二、理财专业人员工作内容
1、调查、分析个人或机构投资需求,设计理财产品;
2、推介、销售理财产品;
3、进行理财产品的收益与风险测算、估值分析;
4、办理理财产品的登记、交易、托管、结算、信息统计;
5、制订并协助个人或机构实施理财方案,提供理财产品咨询服务;
6、评估、优化个人或机构理财方案;
7、建立和维护客户关系。
以上就是有关理财专业人员相关的职业信息,对此类信息感兴趣的小伙伴可以继续关注其他信息。